调味品生产行业市场竞争格局

- 2017-06-20 -

调味品生产行业市场竞争格局:巨头领衔、资本参与、政策推动


一、行业市场格局导读

1、综述

调味品行业在几个回合的行业整合和资本冲击之后,集中度小有提高,市场竞争更加残酷,竞争格局已经从之前本土品牌相互角逐的简单松散局面逐步过渡到巨头领衔、资本参与、政策推动的行业变盘期。今后,中小企业将面临更多的生存压力,行业优胜劣汰将加速其生命周期。大企业逐渐放弃价格战策略,发展策略转向产品创新和品牌营销,中小企业在产业分化中,受市场份额和利润率下降的压力,生存空间受到挤压。

调味品行业集中度一直很低,前十强企业的销售收入尚占不到行业的1/5。这跟调味品细分品类多且散有关,更主要的原因是一个行业的发展离不开领导者的市场示范和标准引导,缺乏强势领军品牌成为影响调味品行业发展的重要问题。以中国调味品行业协会2008年的一份数据,我们可以直观地看到这一问题所在。

表1:2008年调味品行业主要企业销售概况

  

在看到问题的同时,我们也可以从表中隐约看到调味品行业的未来势力。除了个别企业外,表中企业都在最近的三年里得到高速发展,在产销量不断增长的同时,企业实力和效益也得到提升,逐渐成为细分品类中的佼佼者,引领着行业整合和发展。以表中11位的山东巧媳妇为例,2011年销售收入即突破了10亿大关,在山东、河北等地的中低端酱油市场形成气候。

表2:调味品行业龙头企业分布

  

2、三分天下:民企、外企和国企国内调味品企业由于股份、机制等历史原因,大多经营滞后,经营理念尚未完全脱离计划经济时代的固化、僵化风格,较之外资企业,竞争力不强。外资食品巨头挟大量资本,通过收购区域实力强大且拥有忠实客户的企业,实施逐步深入的策略,已经在各个细分品类完成战略布局。但是外资品牌多定位于高端市场,对调味品行业产生重大影响尚需时日,这给了国内企业喘息调整的时间。

目前调味品行业竞争格局呈现出市场集中度低,区域民企、外企和国企三足鼎立之态势。区域民企作为调味品行业的主力军,在一些区域市场把持着话语权,在竞争变革中依势壮大;外资则占据了一些细分子品类的龙头地位,并强势扩张,冲击行业竞争格局;国企多是一些老字号企业,在当地深得消费者喜爱,也在资产重组中加快了跑马圈地的速度。

在中国调味品行业巨大的市场蛋糕诱惑下,越来越多的国际资本相继进入,外资并购大潮一浪高过一浪,达能、雀巢、联合利华等跨国食品巨头纷纷行动。最近三五年,以雀巢、联合利华、亨氏为首的欧美派系,以龟甲万、味之素、希杰为首的日韩派系,发挥自己的资本、技术和管理优势,在高端市场上大张旗鼓,战略意图初现端倪。由于中国饮食消费的区域特征和文化特征,加上外资品牌的本土化尚需一段时日,所以现阶段的国内品牌的领导地位仍不会被外资品牌憾动。